圈地“云生态”：公有云市场暗流涌动

　　21世纪经济报道 杨清清 北京报道

　　圈地“云生态”：未来已来

　　由于远离C端用户，公有云市场争夺战注定无法引起人们的广泛关注。但这并不影响其成为一个万亿级别市场：根据Gartner数据预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至1864亿美元（约合1.2万亿人民币），且未来发展潜力巨大。在经历了漫长而激烈的圈地战之后，国内公有云市场之争已从DaaS、IaaS等浅水区逐渐迈入PaaS、SaaS等深水区，科技巨头的竞争焦点也转向了人工智能等新兴技术浪潮。

　　虽然亚马逊AWS、阿里云等拥有先发优势，但随着腾讯京东、华为等公司的高调入局，未来的公有云市场依旧充满变数。（张伟贤）

　　公有云市场的暗流仍在涌动。

　　4月，京东云正式对外宣布启用全新的品牌形象。在接受21世纪经济报道记者采访时，京东云事业部总裁申元庆表示，“京东对打下云计算之战抱有极大决心。”

　　腾讯云则逐渐变得有底气。在腾讯近日公布的2018Q1财报中，腾讯史无前例地提到腾讯云的运营情况：“受游戏、视频、电子商务及O2O行业的增长所推动，腾讯的云服务收入同比增长逾100%。”

　　阿里云更是表现强势：今年一季度云计算付费用户数量突破100万，单季度营收高达24.31亿元，并维持连续多个季度增长率超过100%。

　　微软、亚马逊AWS等海外巨头也在暗自加码中国市场。今年3月，在入华四周年之际，微软宣布，由世纪互联运营的Microsoft Azure已完成云计算规模三倍扩容，在中国增加两个Azure区域、两个数据中心，同时上线一系列新功能。亚马逊AWS则是在2016年推出1000项新功能，2017年新增功能约1200项。

　　通常而言，由于远离C端用户，过于专业技术，云服务争夺战往往无法引起太多关注。但它背后的市场之大，正在吸引规模越发庞大的野心勃勃的玩家，市场格局也在风云变幻，“今年市场梯队将会有所变化，京东将力争向第一集团迫近。”申元庆表示，“从技术和市场发展角度来看，大的转折窗口期约会发生在2022年。”

　　迈向深水区

　　经过十多年的发展，云计算已经从概念阶段逐步走向了实践。

　　根据中国信通院《2017云计算关键行业应用报告》显示，2006年云计算（Cloud Computing）概念最初诞生之际，全球2900万项IT工作负载中，98%均在传统IT上完成，云端仅占2%；然而2016年，全球IT工作负载增长至1.6亿项，在传统IT、公有云、私有云的分布比例分别为73%、15%和12%，云端比例已占据整体的四分之一。

　　所谓云计算，是指利用虚拟化技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。它最大的特点是，ICT能力不再封装于具体产品中，而以社会化服务的形式呈现。

　　“支撑大数据、机器学习、人工智能、区块链、物联网等技术底层的平台，便是云计算。”申元庆指出，“不过，当前云计算整体还处于浅水区中。”

　　申元庆将云计算的浅水区理解为DaaS（Data center as a service，数据中心即服务）和IaaS（Infrastructure as a service，基础设施即服务）。DaaS是指从采购部门的角度考量，将企业拥有的服务器集群放置在成本最优的服务器数据中心。IaaS则是从IT部门考虑，企业租用计算基础（服务器、网络技术、存储和数据中心空间）的服务，享受相应的操作系统、虚拟化技术管理资源。

　　再往上一层，便开始从浅水区进入深水区。“浅水区都是采购部门、IT部门做决策，但在往深水区迈进的过程中，研发部门开始进行决策。”申元庆表示。

　　首当其冲的便是PaaS（Platform as a service，平台即服务），指可以支持行业、企业各种应用需求的软件研发应用平台。它可以提供基于IaaS上的软件、中间件和应用开发工具等，不同的PaaS提供不同的组合服务。

　　继续向上则触及SaaS，它是以应用作为一项服务托管的交付模式，涉及各类在线软件和应用服务，如OA、CRM、HR、财务等。与之相对应地，围绕不同领域和行业，会诞生不同的云服务，如视频云、营销云、数据云等。“通常而言，这是由相关业务部门进行决策，直接与能够提供SaaS服务的厂商进行合作。”

　　根据Gartner数据预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至2018年的1864亿美元，增幅高达21.4%。其中，IaaS将成为公有云市场增长最快的领域，预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元。中国方面，IaaS亦是公有云服务支出的大头，2017年支出达119.95亿元，占总体比重超过50%。

　　“当前云计算市场绝大多数的商机还是IaaS层，或是相对低水平的PaaS层。”申元庆指出，“但从趋势上来看，未来几年SaaS将会逐渐发力。”

　　赛迪顾问电子信息产业研究中心分析师涂志远同样向21世纪经济报道记者表示，随着中国云计算产业的健康持续发展，产业结构重心将逐步由目前的基础设施建设向产业附加值更高云计算服务层发展，预计到2020年中国云计算产业服务层占比将由2016年的29.4%提升至43%。

　　技术布局

　　围绕快速增长的国内云计算市场，包括亚马逊、微软、阿里云、腾讯云、京东云等在内的云服务商均在跑马圈地。

　　这些云服务厂商除了提供基础的IaaS服务外，还会提供PaaS、SaaS及包括安全防护、运营工具、数据分析、MSP（Managed Service Provider，管理服务商）等增值服务，更进一步则会融入人工智能（AI）、机器学习（ML）、物联网（IoT）等功能。

　　“现有公有云厂商底层技术布局的差异不大。”涂志远指出。据21世纪经济报道记者统计，除IaaS层公有云厂商均有涉足之外，在PaaS、VAS、AI/ML、Dedicated等领域，多数企业也会提供产品服务。

　　值得注意的是，人工智能、数据分析、机器学习正在成为众多厂商共同的“卖点”。例如，阿里云产品除覆盖底层技术平台、弹性计算、云数据库RDS、存储与CDN、网络、域名与网站等服务外，还具备人工智能ET、大数据分析及展现、物联网等功能，腾讯云提供的服务也囊括大数据、人工智能等。

　　微软亦于今年推出一系列关于人工智能和大数据应用相关的新功能和服务，包括SQL Premium RS公众预览、Azure分析服务、Service Fabric for Linux预览、认知服务-Platform等创新功能。

　　金山云则推出通用的深度学习平台KDL（Kingsoft Deep Learning），以Tensorflow、Caffe、MXNet等主流深度学习框架为基础，通过与Kubernetes和Docker容器技术相结合，提供模型开发、模型训练、模型部署一站式深度学习服务。

　　另一个云厂商竞相布局的“卖点”是物联网。3月，阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会?深圳峰会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，同时称阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。

　　微软则于近期宣布Azure IoT Edge Runtime 开源，让用户能够对边缘应用进行修改、调试，并拥有更高的透明度和控制能力，并在Azure IoT Edge上运行定制化视觉服务，该服务能够让无人机或其它工业装备无需连接到云端就能做出快速响应。此外，微软推出全新的传感器套件Project Kinect for Azure，具备在边缘环境中进行人工智能计算的能力。

　　“云服务厂商正在紧抓人工智能等新兴技术浪潮。”涂志远表示，“2017年人工智能领域爆发，针对人工智能模型的训练和结果预测，云计算厂商推出面向人工智能企业的底层云计算服务和直接面向应用的人工智能API服务。”

　　竞争与机会

　　基础架构服务能力和技术布局差异性不大的背景下，云服务商的竞争也在发生变化。

　　Gartner预计，从全球范围来看，到2021年，SaaS将占到总应用软件支出的45%。Gartner研究总监Nag先生表示：“在许多领域，SaaS已成为首选交付模式。现在，SaaS用户越来越需要更多专门的产品以交付特定的业务成果。”

　　“从选择的角度而言，我们会主要考虑总体成本、实施速度和易用性。”一位硬件厂商CIO部门人士告诉21世纪经济报道记者，“这取决于厂商的产品设计。”

　　这也就意味着，云服务商的竞争和机会点更多体现在了上层的服务和解决方案上。“比如工业领域，近来许多云服务商都在盯着。”涂志远告诉记者。

　　事实上，各家云服务商正在结合自身优势，推出不同的行业解决方案。例如，早期选择以游戏行业为切入的腾讯云，通过移动加速、应用加固、“蓝鲸”游戏运维平台、安全API等产品为游戏开发者提供云服务。如今，腾讯逐渐放开更多的云服务解决方案：零售、金融、移动、通信等。

　　京东云走的是应用和业务驱动的云模式，比如物流云、金融云、电商云、大数据分析云、智能硬件云等，组合了后台的计算、存储和软件等能力。微软提供的解决方案则涉及能源、工业制造、政务、医疗等行业，由微软与Azure平台上的合作伙伴共同完成。

　　“从电商云到供应链云，到大数据云再到营销云，京东有相应的场景。对于云计算的厂商而言，场景就代表了含金量高的垂直行业SaaS机会。”申元庆表示。

　　涂志远向记者表示，当前包括电商云在内的互联网应用行业的云计算应用已经较为成熟，占比30%以上，但同时市场竞争较为激烈。视频直播和点播、游戏、能源行业云正处于爆发期，金融、政务、教育、物联网和医疗行业云还处于培育期，但这些行业云计算应用规模潜力巨大，即将爆发。

　　一方面是行业云潜力巨大，各家纷纷涉足，但另一方面，现在百家争鸣的局面或将在几年内洗牌，这体现于越来越高的市场集中度趋势。根据Gartner预计，到2021年，排名前十位的云服务供应商将占到IaaS市场近70%的份额，而2016年该数字为50%。

　　“公有云不是随便就可以做的。考虑到云服务是个重资产的活，真正要把云服务做好，既需要强技术，还需要深口袋。”申元庆表示，“从技术和市场发展角度来看，大的转折窗口期约会发生在2022年。”