目前正在回A进程中的万达商业引入了340亿元的战略投资。
1月29日,大连万达集团官方发布消息称,腾讯控股作为主发起方、联合苏宁云商(002024.SZ)、融创中国(01918.HK)和京东340亿元入股万达商业,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
万达商业估值2430亿元
澎湃新闻获悉,此次入股腾讯将投资100亿元,持股比例为4.12%,苏宁和融创中国分别投资95亿元,持股比例3.91%,京东投资50亿元,持股比例2.06%,共计占万达商业股份比例约14%。按照这一比例计算,万达商业目前的估值为2430亿元。
万达方面表示,重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。而腾讯和京东将在线上运营、用户数据、移动支付、消费金融、仓储物流、云业务等领域与万达商业展开全方位合作。
苏宁方面表示,对于苏宁来说,万达商业拥有完善的商业广场物业资源以及丰富的品牌商户资源,具有较大的线下入口价值;而对于万达来说,苏宁有着丰富的零售业态以及庞大的物业资源需求。线下丰富的场景资源是苏宁智慧零售的重要组成部分,苏宁正与全国各类商业地产和运营公司开展业务合作,加快拓展进度,积极推进智慧零售大开发战略。
在上述投资者中,腾讯、融创和苏宁都曾和万达有过业务来往。
2014年8月29日,万达集团、百度和腾讯签署战略合作协议,宣布共同出资在香港注册成立万达电子商务公司。当时,万达电商计划一期投资50亿元,万达集团持有70%股权,百度、腾讯各持15%股权。
当时万达方面曾表示,万达拥有全球最大的线下商业平台,通过与百度、腾讯两大巨头合作,万达电商将成为全球最大的O2O电商平台,真正实现O2O落地,为行业探索O2O发展的模式。
然而,两年之后,腾讯和百度从万达电商"飞凡网"的运营公司股东名单中退出。2016年8月份,万达方面表示,三方并未实现投资性合作,万达旗下的电商飞凡完全由万达出资,腾讯和百度并未实际投入任何资金。
值得一提的是,在此次合作中,腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作。
2017年7月19日,万达商业、融创中国和富力地产(02777.HK)三方签署协议,万达以438.44亿元的价格将旗下13个文旅城项目卖给了融创中国,199.06亿元将77家酒店出售给了广东地产商富力地产。
大连万达集团董事长王健林和苏宁曾在2015年就开始了合作。
2015年9月6日,万达商业和苏宁云商的签署合作协议,万达当时表示,这开启了中国最大不动产商和中国最大零售商的合作。根据万达商业和苏宁云商的协议,苏宁易购云店等品牌将进入已开业或即将开业的万达广场经营,双方确定的首批合作项目为40个。从2016年开始,双方将根据万达广场开业情况每年确定成批合作项目,万达商业可根据苏宁云商需求定制规划设计。
王健林在2017年12月19日的苏宁战略发布会上曾透露,2018年开始万达将和苏宁进行深度合作,包括三个方面:第一更多的门店的合作;第二方面就是万达为苏宁定制商业中心,万达把苏宁做一个核心店,围绕着苏宁来做其他的配套,吃喝玩乐等等,2018年也将开展规模化的定制的;第三还会在资本层面的深度合作。
王健林称,万达和苏宁既是商业利益上的关系,两个也是同行,万达愿意为苏宁生态共享大开发战略的落实充当最忠实、最友好的合作伙伴。
转型商业管理集团重新谋求上市
值得注意的是,万达方面宣布,在引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。
在2009年,万达商业便正式启动了A股上市的计划。按照当时的规划,以2009年12月31日为上市申报基准日,完成招股说明书等上市申报材料,并于2010年3月―5月间申报上市资料,通过证监会发行审核后,2010年6月在国内A股挂牌上市。
但由于2010年国内房地产行业的宏观调控,万达商业地产的上市计划一再推迟。最终,2010年7月1日,证监会的一则公告终止了万达在A股的上市之路。公告称,因为没有按照规则要求报送预披露的资料,且申请文件中的财务资料超过有效期达3个月,大连万达商业地产被终止审查。
在A股市场排队等候了近5年时间之后,王健林选择了主动放弃,进而转战香港股市。2014年12月23日,万达商业地产成功在港交所主板挂牌上市,按照公告披露,万达为此花费了约8亿港元的承销费用。
此后,万达商业在2015年7月开始启动回归A股计划,并在11月13日发布A股招股说明书。说明书内容称,万达商业拟发行不超过2.5亿股新股,拟募集资金或达120亿元。
根据中国证监会披露的最新情况显示,万达商业A股IPO最新排名为70名。此前万达商业私有化项目书显示,万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市,大连万达集团将回购全部股份,并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。
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